Тим и Милли уже давно делят одну крышу. Иногда они ловят себя на мысли: что их держит вместе — чувства или просто удобство? Чтобы что-то изменить, они перебрались в тихий городок. Милли устроилась в школу, а Тим по-прежнему бьётся над своими песнями, никак не может закончить альбом.
Как-то раз они решили прогуляться по лесу. Неожиданно оба провалились в какую-то скрытую пещеру. Пришлось заночевать там, в темноте и тишине.
Наутро, вернувшись домой, Тим ощутил необъяснимую перемену. Когда Милли выходила из комнаты, его буквально начинало ломать. Тоска по ней стала физической, почти болезненной. Какая-то невидимая сила тянула его к ней с пугающим, неконтролируемым настойчивым желанием просто быть рядом.